Dechert conseille Crossject dans le cadre d'une augmentation de capital et d'une émission de bons de souscription d'actions auprès de ses investisseurs historiques et de nouveaux investisseurs américains

Dechert a conseillé Crossject, une société pharmaceutique spécialisée dans le développement de médicaments exploitant son auto-injecteur sans aiguilles ZENEO®, dans le cadre d'une augmentation de capital réservée à une catégorie d’investisseurs et d’une émission de bons de souscription d’actions pour un montant total de 7,2 millions d’euros.

En parallèle, Crossject a convenu avec Heights Capital Management d’une modification des termes et conditions des obligations convertibles existantes, incluant l’émission d’une seconde tranche d’environ 2,5 millions d’euros et une prorogation de l’échéance des obligations convertibles jusqu’au 28 décembre 2027.

Vianney Toulouse assisté de Mathilde Duchamp et Yona Elfassi, membres de l’équipe Corporate et M&A/Sciences de la Vie dirigée par Alain Decombe, ont conseillé Crossject.  Patrick Lyons (bureau de Londres) a géré les aspects américains de l'opération.

A propos de Dechert 

Cabinet d’avocats d’affaires international, Dechert conseille et assiste ses clients, gestionnaires d'actifs, institutions financières et entreprises, quelques soient les enjeux et difficultés qu’ils rencontrent dans la conduite de leurs activités et la gestion de leur capital – qu’il s’agisse de contentieux à hauts risques, de transactions complexes ou de questions réglementaire pointues. Avec près de 1 000 avocats répartis dans 19 bureaux à travers le monde, Dechert se concentre sur les secteurs des services financiers, du private equity, du crédit privé, de l'immobilier, des sciences de la vie et de la tech.

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